Mπορεί ο όρος fintech να έχει μπει δυναμικά στη ζωή μας και να θεωρείται η απόλυτη τάση στην χρηματοπιστωτικό τομέα, το 2024 όμως αποτέλεσε μια από τις πιο δύσκολες χρονιές για τον κλάδο, με τη συνολική χρηματοδότηση να υποχωρεί στα 95,6 δισ. δολάρια, χαμηλό επταετίας.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι επενδύσεις μειώθηκαν τόσο σε όγκο όσο και σε αριθμό συναλλαγών, καθώς η παγκόσμια αγορά κλονίστηκε από υψηλά επιτόκια, πληθωριστικές πιέσεις και γεωπολιτικές εντάσεις. Οι εκλογικές αναμετρήσεις σε μεγάλες αγορές αύξησαν την αβεβαιότητα, οδηγώντας τους επενδυτές σε μια στάση αναμονής.
Το δεύτερο εξάμηνο του 2024, κατά τη διάρκεια του οποίου έλαβαν χώρα και οι αμερικανικές εκλογές, ήταν σαφώς πιο αδύναμο από το πρώτο, με τη συνολική επένδυση να πέφτει από 51,7 δισ. δολάρια στο πρώτο εξάμηνο σε 43,9 δισ. στο δεύτερο. Ωστόσο, υπήρξαν ενδείξεις ανάκαμψης προς το τέλος του έτους, καθώς μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου τριμήνου οι επενδύσεις αυξήθηκαν από 18 δισ. σε 25,9 δισ. δολάρια.
Πού κατευθύνονται οι επενδύσεις
Από γεωγραφικής άποψης, η αμερικανική ήπειρος κυριάρχησε με συνολικές επενδύσεις 63,8 δισ. δολαρίων, εκ των οποίων τα 50,7 δισ. κατευθύνθηκαν στις ΗΠΑ. Η Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (EMEA) προσέλκυσαν 20,3 δισ. δολάρια, ενώ η Ασία-Ειρηνικός (ASPAC) κατέγραψε μόλις 11,4 δισ. δολάρια. Η πτώση ήταν ιδιαίτερα αισθητή στην Κίνα, όπου οι επενδύσεις μειώθηκαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
Σε κλαδικό επίπεδο, οι πληρωμές αναδείχθηκαν στον ισχυρότερο τομέα με επενδύσεις ύψους 31 δισ. δολαρίων, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση από τα 17,2 δισ. του 2023.
Εξαγορές, συγχωνεύσεις και αμυντικές στρατηγικές διατήρησαν τον κλάδο σε θετική πορεία, με τις μεγαλύτερες συμφωνίες να αφορούν την Worldpay και τη Nuvei.
Παράλληλα, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και νομίσματα προσέλκυσαν 9,1 δισ. δολάρια, με επενδυτές να δείχνουν ενδιαφέρον για το stablecoin infrastructure.
Σημάδια ανάκαμψης και οι προοπτικές του 2025
Παρά τη γενικευμένη κάμψη, υπάρχουν λόγοι αισιοδοξίας για το 2025. Οι μειώσεις επιτοκίων σε διάφορες χώρες αναμένεται να ενισχύσουν τη ρευστότητα, ενώ η υποχώρηση της εκλογικής αβεβαιότητας μπορεί να αναζωογονήσει τις επενδύσεις.
Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, καθώς οι εταιρείες fintech επενδύουν σε λύσεις regtech και cybersecurity.
Η Ελλάδα και οι νέοι παίκτες στην αγορά Fintech
Η ελληνική fintech σκηνή βρίσκεται σε φάση έντονης ανάπτυξης, με νέους παίκτες να αμφισβητούν την κυριαρχία των παραδοσιακών τραπεζών. Οι νεοτραπεζικές λύσεις και οι εφαρμογές διαχείρισης χρημάτων κερδίζουν διαρκώς έδαφος, προσφέροντας καινοτόμες υπηρεσίες σε ένα κοινό που εξοικειώνεται ολοένα και περισσότερο με το digital banking.
Snappi: Η πρώτη ελληνική Neobank
Η Τράπεζα Πειραιώς λανσάρει τη Snappi, μια πλήρως ψηφιακή τράπεζα χωρίς φυσικά καταστήματα, σε συνεργασία με τη Natech. Η Snappi στοχεύει να προσελκύσει 1 εκατομμύριο πελάτες έως το 2027 και να γίνει κερδοφόρα μέχρι το 2028.
Προσφέρει υψηλές αποδόσεις, BNPL και ένα ολοκληρωμένο digital banking οικοσύστημα, ενώ έχει βλέψεις και για επέκταση στο εξωτερικό.
Mάλιστα η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προσφέρει πλέον τη δυνατότητα εγγραφής στη λίστα αναμονής ώστε όσοι επιθυμούν να εξασφαλίσουν πρόσβαση στην εφαρμογή Snappi πριν το επίσημο λανσάρισμα.
Plum: Η στρατηγική κίνηση της Eurobank
Η Eurobank ενισχύει τη fintech παρουσία της μέσω της συνεργασίας της με τη Plum, μια βρετανική startup αποταμίευσης και επενδύσεων. Επενδύοντας 10 εκατ. ευρώ και αποκτώντας το 6,5% της εταιρείας, η Eurobank αξιοποιεί τη Plum για να ενισχύσει την ψηφιακή τραπεζική της παρουσία στην Ελλάδα. Ο στόχος είναι να φτάσει τους 700.000 Έλληνες χρήστες μέχρι το 2027.
Η Plum, που λειτουργεί ήδη σε 10 χώρες και έχει 2 εκατομμύρια πελάτες, προσφέρει αυτοματοποιημένες λύσεις διαχείρισης χρημάτων μέσω αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης. Επιτρέπει στους χρήστες να αποταμιεύουν και να επενδύουν μικρά ποσά, προσαρμόζοντας τις συναλλαγές τους σε προσωπικά οικονομικά δεδομένα.
Revolut: Επέκταση στην ελληνική αγορά
Η Revolut συνεχίζει να εδραιώνεται στην ελληνική αγορά, με τους χρήστες της στην Ελλάδα να αυξάνονται κατά 212% το 2024. Το μέσο ποσό επένδυσης των Ελλήνων χρηστών μέσω της Revolut έφτασε τα 4.010 ευρώ, αυξημένο κατά 68% από το 2023. Ο αριθμός των πελατών της Revolut στη χώρα εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 2 εκατομμύρια έως το 2026.
Η Revolut στοχεύει να μετατραπεί σε μια πλήρη χρηματοοικονομική πλατφόρμα, προσφέροντας όχι μόνο τραπεζικές υπηρεσίες αλλά και επενδυτικά εργαλεία, ταξιδιωτικές ασφάλειες και λύσεις καθημερινής οικονομικής διαχείρισης.
Η στρατηγική επέκτασής της περιλαμβάνει την ανάπτυξη φυσικής παρουσίας στην Αθήνα, με την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Παράλληλα, η ελληνική αγορά επιλέχθηκε ως μία από τις πρώτες όπου λανσαρίστηκε η εφαρμογή Revolut Invest, που επιτρέπει την αγορά μετοχών και κρυπτονομισμάτων.
Το fintech στην Ελλάδα και παγκοσμίως
Το 2024 ήταν μια χρονιά προκλήσεων για το fintech, με μειωμένες επενδύσεις και γενικευμένη αβεβαιότητα.
Στην Ελλάδα η fintech αγορά ανεβαίνει συνεχώς
Ωστόσο, η ανάκαμψη στο τέλος του έτους και η δυναμική που διαμορφώνεται για το 2025 δημιουργούν προϋποθέσεις για επιστροφή στην ανάπτυξη.
Στην Ελλάδα, η fintech αγορά βρίσκεται σε φάση εκτόξευσης, με νέους παίκτες να αναδιαμορφώνουν το τοπίο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και να προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις στους καταναλωτές.
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.
