Η ελληνική αγορά σούπερ μάρκετ είναι ένας χώρος που χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, επενδύσεις και στρατηγικές εξαγορές, καθώς οι μεγάλες αλυσίδες προσπαθούν να κυριαρχήσουν στην προτίμηση των καταναλωτών και να διασφαλίσουν ηγετική θέση στην αγορά.
Οι αλυσίδες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος και μιας αγοράς που επηρεάζεται από τον πληθωρισμό και τις αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες.
Ποια όμως είναι η κατάταξη των μεγάλων παικτών του κλάδου, ποιες οι στρατηγικές που τους έχουν οδηγήσει στην επιτυχία ή την υποχώρηση, και ποιες τάσεις που διαμορφώνουν το τοπίο στα σούπερ μάρκετ της χώρας;
Σκλαβενίτης: Ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης
Η αλυσίδα Σκλαβενίτης αποτελεί τον κυρίαρχο παίκτη στην αγορά των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, με σημαντικά οικονομικά μεγέθη και ισχυρή ανάπτυξη. Η Σκλαβενίτης, μέσω των Ελληνικών Υπεραγορών Σκλαβενίτης (ΕΥΣ), της θυγατρικής Σκλαβενίτης Κύπρου, καθώς και των Χαλκιαδάκης και The Mart, κατάφερε το 2023 να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της κατά 15,4%, φτάνοντας τα 5,16 δισ. ευρώ.
Αυτή η αύξηση αποδίδεται τόσο στην εδραίωση της στην ελληνική αγορά όσο και σε εξαγορές όπως αυτή της αλυσίδας Παπαντωνίου στην Κύπρο.
Η Σκλαβενίτης απασχολεί πάνω από 39.000 εργαζόμενους και διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο 537 καταστημάτων, επεκτείνοντας συνεχώς τις δραστηριότητές της. Η επένδυση ύψους 150 εκατ. ευρώ σε υποδομές, νέες αποθήκες και ενίσχυση του δικτύου e-commerce υποδηλώνει την προοπτική της για ισχυροποίηση στην αγορά. Η στρατηγική αυτή καθιστά τη Σκλαβενίτης σταθερό ηγέτη, με τις προοπτικές ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια να δείχνουν θετικές.
Lidl και ΑΒ Βασιλόπουλος διεκδικούν τη δεύτερη θέση
Με την πρώτη θέση της ελληνικής αγοράς, τουλάχιστον με βάση τα σημερινά δεδομένα, να θεωρείται «καπαρωμένη» από τον Σκλαβενίτη, η Lidl Ελλάς και η ΑΒ Βασιλόπουλος βρίσκονται σε μια διαρκή κούρσα για τη δεύτερη θέση.
Παρόλο που η Lidl δεν δημοσιοποιεί τα οικονομικά της στοιχεία λόγω της εταιρικής της μορφής, υπολογίζεται ότι ο τζίρος της αγγίζει τα 1,8 δισ. ευρώ, λαμβάνοντας ισχυρή ώθηση κυρίως από την αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Η Lidl επενδύει συνεχώς στην ανάπτυξη του δικτύου της με περισσότερα από 230 καταστήματα και πάνω από 6.700 εργαζόμενους.
Από την άλλη πλευρά, η ΑΒ Βασιλόπουλος, η οποία απασχολεί πάνω από 13.650 εργαζόμενους, παρότι διατηρεί μια σταθερή παρουσία στην αγορά με κύκλο εργασιών κάτω από τα 2 δισ. ευρώ και 585 καταστήματα, δυσκολεύεται να αυξήσει περαιτέρω τον τζίρο της τα τελευταία χρόνια.
Συγκεκριμένα, προσπαθεί να ενισχύσει την ανάπτυξή της μέσω διεύρυνσης του δικτύου franchise, επενδύσεων στην κατηγορία horeca και ειδικών προσφορών, αλλά η στασιμότητα του τζίρου της δείχνει ότι η Lidl απειλεί σοβαρά τη δεύτερη θέση της.
Πώς τα πήγαν ομιλος ΜΕΤΡΟ και Μασούτης
Ο όμιλος ΜΕΤΡΟ, με τις αλυσίδες My Market και Metro Cash & Carry, είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος παίκτης στην οργανωμένη αγορά λιανεμπορίου. Με κύκλο εργασιών 1,6 δισ. ευρώ και ανάπτυξη 6% το 2023, ο όμιλος επικεντρώνεται στη διατήρηση και ανάπτυξη του μεριδίου αγοράς του. Τα My Market παρουσίασαν μια μικρή πτώση 0,1% το 2023, ενώ τα καταστήματα Metro Cash & Carry ενίσχυσαν το μερίδιο αγοράς τους κατά 0,4%.
Από την πλευρά της, η αλυσίδα Μασούτης, με κυρίαρχη παρουσία στη Βόρεια Ελλάδα, συνεχίζει να επεκτείνεται σε όλη την ελληνική επικράτεια. Το 2023, παρουσίασε κύκλο εργασιών 1,076 δισ. ευρώ, αυξάνοντας τα μεγέθη της κατά 16,5%. Με ένα δίκτυο σχεδόν 400 καταστημάτων και πάνω από 12.800 εργαζόμενους, η Μασούτης κατάφερε να ξεπεράσει τον μέσο όρο ανάπτυξης της αγοράς, προσφέροντας έτσι μια σταθερή και σημαντική παρουσία στον κλάδο.
Στοίχημα πάντως παραμένει η επέκταση του δικτύου της στην Αττική, στην οποία επιθυμεί να κάνει αισθητή την παρουσία της -και- μέσω των Grand Μασούτης όπως αυτό που άνοιξε πρόσφατα στη Γλυφάδα ή το project στις Τρεις Γέφυρες που βρίσκεται στο τελικό στάδιο.
Ανεβάζουν «ταχύτητα» ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός και Πέντε ΑΕ (Γαλαξίας)
Η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός βρίσκεται σε αναπτυξιακή τροχιά, με στόχο τον κύκλο εργασιών των 800 εκατ. ευρώ για το 2024. Η αλυσίδα κατέγραψε ανάπτυξη 41% το 2023, κυρίως μέσω στρατηγικών εξαγορών που ενίσχυσαν το δίκτυό της. Η αλυσίδα διαθέτει πλέον 896 καταστήματα και 8 κέντρα διανομής, ενισχύοντας την παρουσία της στην αγορά.
Από την πλευρά της, η Πέντε ΑΕ, που αναπτύσσει την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας, διαφοροποιείται από τους υπόλοιπους παίκτες με μια σταθερή πολιτική χωρίς δανεισμό, καταφέρνοντας έτσι να αυξήσει τα καθαρά κέρδη της κατά 8,52% το 2023, παρότι η ανάπτυξη του τζίρου της ήταν μόλις 4,3%. Με 173 καταστήματα και ισχυρά διαθέσιμα, η Πέντε ΑΕ δείχνει ότι διατηρεί μια σταθερή πορεία ανάπτυξης με ελεγχόμενα κόστη.
Θετικά εξελίχθηκε το 2023 για την Market Ιn που κατέγραψε αύξηση τζίρου 7,5%, με τον κύκλο εργασιών της να φτάνει στα 403,3 εκατ. ευρώ, επίδοση που έλαβε ώθηση και από την προσθήκη νέων καταστημάτων. Σε ό,τι αφορά στα καθαρά κέρδη της εταιρείας μετά από φόρους, αυτά βρέθηκαν πάνω από το 1,2 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 43,44% το 2023.
Τέλος, το top-10 των μεγαλύτερων αλυσίδων σούπερ μάρκετ την Ελλάδας συμπληρώνει η εκπτωτική Discount Markt, με πυρήνα της την Βόρεια Ελλάδα και παρουσία και στην πρωτεύουσα, με κύκλο εργασιών 180 εκατ. ευρώ το 2023 και δίκτυο 90 καταστημάτων, και η Carrefour, η οποία επέστρεψε από το 2022 στη χώρα μας από τη Retail & More, συμφερόντων Νίκου Βαρδινογιάννη, και έχει ως στόχο τα 70 καταστήματα το 2024.
Τάσεις και προκλήσεις στον κλάδο των Σούπερ Μάρκετ
Η ελληνική αγορά σούπερ μάρκετ το 2024 χαρακτηρίζεται από εντονότερο ανταγωνισμό, καθώς οι μεγάλες αλυσίδες προσπαθούν να προσελκύσουν τους καταναλωτές που έχουν γίνει πιο προσεκτικοί στις τιμές λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας.
Η στροφή προς τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αποτελεί μία από τις πιο ισχυρές τάσεις, καθώς οι καταναλωτές τα επιλέγουν για τη χαμηλότερη τιμή τους σε σύγκριση με τα επώνυμα. Συγκεκριμένα, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας σημείωσαν ανάπτυξη 5,2% το 2023, με το μερίδιό τους να φτάνει το 26,7%.
Η ελληνική αγορά σούπερ μάρκετ παραμένει δυναμική και έντονα ανταγωνιστική
Η αύξηση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τα τρόφιμα, αναμένεται να επηρεάσει τις πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ, δημιουργώντας παράλληλα την ανάγκη για επιθετικές προσφορές και συνεργασίες με προμηθευτές, προκειμένου να προσφέρουν καλύτερες τιμές.
Οι εταιρείες του κλάδου καλούνται να διαχειριστούν το υψηλό κόστος λειτουργίας και τα αυξημένα κόστη μισθοδοσίας, διατηρώντας παράλληλα ανταγωνιστικές τιμές για να κρατήσουν το καταναλωτικό κοινό.
Συμπερασματικά, η ελληνική αγορά σούπερ μάρκετ παραμένει δυναμική και έντονα ανταγωνιστική, με τις μεγάλες αλυσίδες να εστιάζουν σε στρατηγικές που περιλαμβάνουν εξαγορές, επενδύσεις σε υποδομές και επέκταση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
Η Σκλαβενίτης αναδεικνύεται αδιαμφισβήτητος ηγέτης, ενώ οι υπόλοιποι παίκτες «παλεύουν» να βελτιώσουν τα μερίδια αγοράς τους και να ισχυροποιήσουν την παρουσία τους.
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.
