Ο τομέας των τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα βρίσκεται σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών, κυρίως λόγω της εντατικής δραστηριότητας των private equity funds. Οι επενδύσεις των funds αυτών έχουν οδηγήσει σε μια σειρά από ανακατατάξεις, εξαγορές και στρατηγικές συνεργασίες, που δεν μετασχηματίζουν απλώς μεμονωμένες επιχειρήσεις, αλλά διαμορφώνουν ολόκληρο τον κλάδο.
Τα private equity funds αποτελούν κινητήρια δύναμη στην αναζωογόνηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα τρόφιμα και τα ποτά, παρέχοντας τις απαραίτητες κεφαλαιακές ενέσεις για την ανάπτυξη, τη βελτίωση των υποδομών και την επέκταση σε νέες αγορές. Μέσα από τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις, τα funds επιτυγχάνουν να αναδείξουν τις δυνατότητες των εταιρειών, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Τα ουσιαστικά πλεονεκτήματα
Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα funds είναι η ενίσχυση της ρευστότητας. Πολλές επιχειρήσεις τροφίμων, ακόμα και μεγάλες και καθιερωμένες, συχνά δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη χρηματοδότηση για να υποστηρίξουν την ανάπτυξή τους. Τα funds καλύπτουν αυτό το κενό, προσφέροντας τα κεφάλαια που χρειάζονται για να εκσυγχρονιστούν οι μονάδες παραγωγής, να βελτιωθεί η αλυσίδα εφοδιασμού και να αναπτυχθούν νέες καινοτόμες γραμμές προϊόντων.
Επιπλέον, τα private equity funds φέρνουν μαζί τους τεχνογνωσία και εμπειρία στη διαχείριση επιχειρήσεων, γεγονός που αποδεικνύεται πολύτιμο για τις εταιρείες τροφίμων που επιθυμούν να εξελιχθούν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η εμπειρία αυτή συμβάλλει στη βελτίωση των επιχειρηματικών πρακτικών, στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και στην εφαρμογή στρατηγικών που ενισχύουν την αποδοτικότητα και μειώνουν τα κόστη.
Τα funds, πέρα από τη βελτίωση των εσωτερικών λειτουργιών των εταιρειών, βοηθούν τις επιχειρήσεις τροφίμων να επεκταθούν σε νέες αγορές. Ενδεικτική είναι η τάση των ελληνικών εταιρειών να αναζητούν ευκαιρίες εξαγωγής των προϊόντων τους σε διεθνείς αγορές, κάτι που τα funds ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν οικονομικά. Μέσω των επενδύσεών τους, οι ελληνικές εταιρείες είναι σε θέση να ενισχύσουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα, ανοίγοντας νέους δρόμους σε δυναμικές αγορές όπως η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική.
Μια άλλη σημαντική επίδραση των funds είναι η προώθηση της ενοποίησης του κλάδου. Μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, μικρότερες επιχειρήσεις που δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν από μόνες τους, ενσωματώνονται σε μεγαλύτερους ομίλους, αποκτώντας μεγαλύτερη δύναμη και παρουσία στην αγορά. Αυτό όχι μόνο προστατεύει θέσεις εργασίας, αλλά και συμβάλλει στη σταθεροποίηση της αγοράς.
Τέλος, οι επενδύσεις των private equity funds ενισχύουν την καινοτομία στον τομέα των τροφίμων και ποτών. Με τα κεφάλαια και την τεχνογνωσία που προσφέρουν, οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτύξουν νέα προϊόντα, να βελτιώσουν τις διαδικασίες παραγωγής και να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις των καταναλωτών.
Συνολικά, οι επενδύσεις των private equity funds διαμορφώνουν έναν πιο ανθεκτικό, καινοτόμο και εξαγωγικά προσανατολισμένο κλάδο τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα, με θετικές επιπτώσεις τόσο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις όσο και για την ελληνική οικονομία στο σύνολό της.
Έντονη κινητικότητα εντός του 2024
Οι δραστηριότητες του ελληνικού οικοσυστήματος των private equity funds πρωτοστατούν στις εξελίξεις του κλάδου των τροφίμων και ποτών, με το σύνολο των επιχειρηματικών συμφωνιών να φτάνει ήδη τις 10 από την αρχή του 2024. Παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί κυρίως λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, στελέχη συμβουλευτικών εταιρειών αναμένουν νέο κύκλο ενεργοποίησης στις συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων τους επόμενους μήνες, με επίκεντρο τις μεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, δεν αποκλείονται μεγάλες συμφωνίες, αξίας άνω των 100 εκατ. ευρώ.
Οι επενδυτικές ευκαιρίες στον κλάδο των τροφίμων και ποτών ενισχύονται από την προοπτική υψηλών αποδόσεων που προσφέρει η διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας και ασφάλειας, οι δυνατότητες των εξαγωγών και η δυναμική της τουριστικής αγοράς, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Σημαντικά παραδείγματα πρόσφατων συμφωνιών περιλαμβάνουν την απόκτηση από την Desserta Hellas, θυγατρική της αυστριακής Berglandmilch, του εργοστασίου τυροκομικών της Μινέρβα στα Ιωάννινα, την τριπλή εξαγορά των εταιρειών Λατζιμάς, Έλαια Σητείας – LaSitia και Olympian Green International από το fund SMERemediumCap και τη δημιουργία κοινής εταιρείας με την Inspiring Earth, καθώς και την εξαγορά του 30% της Eurocatering από το Latsco Family Office.
Η συνέχεια των κινήσεων στον κλάδο περιλαμβάνει την πώληση ή διάσωση του ελληνικού τμήματος του ομίλου Avramar, πρωτοπόρου στις ιχθυοκαλλιέργειες. Στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού έχουν περάσει τρεις υποψήφιοι επενδυτές: το ισπανικό fund Atitlan, ο αραβικός όμιλος Aqua Bridge και το fund Diorasis, βασικός μέτοχος της Philosofish. Η διαδικασία πώλησης αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο, με στόχο τη διάσωση του συνόλου της εταιρείας ή τη διαίρεσή της σε τμήματα.
Σχετικά με τα εξαγοραστικά πλάνα του fund Diorama Investments, το οποίο κατέχει πλειοψηφικό μερίδιο στη Μινέρβα, η πώληση του εργοστασίου φέτας στα Ιωάννινα στην Desserta είναι σε προχωρημένο στάδιο. Παρόμοια στρατηγική αναμένεται να ακολουθηθεί και για την πλειοψηφική συμμετοχή στη ζυθοποιία ΕΖΑ, ενώ το νέο fund Diorama 2 έχει ήδη ξεκινήσει επενδύσεις, με μια από τις σημαντικότερες να είναι η απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου στην εισαγωγική εταιρεία τροφίμων Leader.
Μέχρι το τέλος του 2024, το Υπερταμείο σκοπεύει να ολοκληρώσει τη διαδικασία εύρεσης στρατηγικού επενδυτή για την εταιρεία Ελληνικές Αλυκές Α.Ε., η οποία κατέχει το 80% των μετοχών της εταιρείας. Ο διαγωνισμός για την επιλογή του επενδυτή αναμένεται να ξεκινήσει το τελευταίο τρίμηνο του έτους, με τον στρατηγικό επενδυτή να αποκτά ποσοστό χαμηλότερο του 60%.
Στον κλάδο του κρασιού, η Τσάνταλης δεν κατάφερε να επιβιώσει παρά τις προσπάθειες εξυγίανσης και πώλησης στην Ελληνικά Οινοποιεία, και υπέβαλε αίτηση πτώχευσης, η οποία θα εξεταστεί τον Οκτώβριο. Την ίδια στιγμή, συζητήσεις για αλλαγές στην ιδιοκτησία αφορούν και την Οινοποιία Κουρτάκη, με την Οινοποιία – Ποτοποιία Αιγίου (Cavino) να αναδεικνύεται πλέον σε ηγέτη στον κλάδο.
Νέες επενδύσεις σχεδιάζει και ο Απόστολος Ταμβακάκης
Τέλος, ο Απόστολος Ταμβακάκης, επικεφαλής της EOS Capital Partners, σχεδιάζει νέες επενδύσεις μέσω του δεύτερου fund, συμπεριλαμβανομένων τριών νέων εγχειρημάτων, εκ των οποίων ένα στον κλάδο των τροφίμων. Το νέο fund στοχεύει σε εταιρείες με ετήσιο τζίρο έως 100 εκατ. ευρώ και προσωπικό έως 500 ατόμων, με μέσο όρο επένδυσης τα 25 εκατ. ευρώ ανά εταιρεία.
Με άλλα λόγια, όπως τα funds έχουν πρωταγωνιστήσει σε μία σειρά από επιχειρηματικές κινήσεις σε διάφορους κλάδους, έτσι και σε αυτόν των τροφίμων και των ποτών, δίνοντας νέα επενδυτική «πνοή. Σε κάθε περίπτωση είναι σίγουρο ότι θα πρέπει να αναμένουμε και νέες κινήσεις το επόμενο διάστημα, καθώς η κινητικότητα που παρατηρείται είναι έντονη.
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.
