Η Ideal προχώρησε στην εξαγορά του 75% της BlueStream , αποκτώντας ουσιαστικά τον έλεγχό της, σε ένα deal που ανακοινώθηκε νωρίτερα από το αναμενόμενο και δημιουργεί εξελίξεις στον κλάδο της πληροφορικής.
Οι πληροφορίες είχαν φτάσει στα δημοσιογραφικά γραφεία πριν από περίπου δύο μήνες, ενώ έκαναν λόγο για ολοκλήρωση του deal κοντά στον Σεπτέμβριο. Τελικά, όπως φαίνεται, οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια νωρίτερα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με όσα έχουν ακουστεί δεν αποκλείεται η Ideal να ενδιαφέρεται για «διπλό χτύπημα», δηλαδή να υπάρχει και δεύτερη ελληνική εταιρεία στο στόχαστρό της, χωρίς όμως να έχει διευκρινιστεί αν θα είναι από τον χώρο της πληροφορικής.
Το χρονικό του νέου deal
Αναλυτικότερα, όπως έγινε γνωστό το πρωί της Δευτέρας (22/7) οι πληροφορίες ότι η Ideal ετοιμάζει νέα εξαγορά, καθώς πέρασε στην κατοχή της το 75% του μετοχικού κεφαλαίου της Bluestream, έναντι 12,2 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για μία κίνηση η οποία χρηματοδοτήθηκε εξ’ ολοκλήρου από τα αδιάθετα κεφάλαια του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, που εξέδωσε η IDEAL Holdings στα μέσα Δεκεμβρίου, ενώ έρχεται ως επιβεβαίωση της στρατηγικής της εταιρείας που περιλαμβάνει στο επίκεντρό της τις εξαγορές.
Με τον τρόπο αυτό επιταχύνει τα σχέδιά της για την δημιουργία ενός νέου ισχυρού πόλου στον χώρο της Πληροφορικής. Συγκεκριμένα, και χωρίς να υπολογιστούν τυχόν επόμενες κινήσεις, εκτιμάται ότι με την προσθήκη της BlueStream ο κύκλος εργασιών του χαρτοφυλακίου εταιρειών Πληροφορικής της IDH για το 2024 θα ξεπεράσει τα 130 εκατ. ευρώ ενώ το EBITDA θεωρείται ότι θα φτάσει τα 17 εκατ. ευρώ.
Τέλος, σημειώνεται ότι η Δικηγορική Εταιρεία Σαραντίτης, με επικεφαλής τον Δωρόθεο Σαμολαδά, ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της IDEAL Holdings.
Ποια είναι η BlueStream
H BlueStream ιδρύθηκε το 2008 προσφέροντας κυρίως υποστήριξη σε HW, λειτουργικά συστήματα και data availability. Σήμερα, η BlueStream είναι μια καταξιωμένη, ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία παροχής υπηρεσιών, που προσφέρει υπηρεσίες υποδομής τόσο σε on-premises όσο και σε multi cloud περιβάλλοντα, καθώς και υπηρεσίες μετεγκατάστασης στο cloud, διαθεσιμότητα δεδομένων και outsourcing.
Ο κύκλος εργασιών της, το 2023 ανήλθε στα 11 εκατ. με EBITDA 2 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως των 54% και 78% αντιστοίχως, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για το 2024, εκτιμάται ότι η εταιρεία θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Γεώργιος Βασδέκης θα συνεχίσει να διατελεί τα καθήκοντά του από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της
εταιρείας BlueStream.
Οι προηγούμενες κινήσεις της Ideal στην Πληροφορική
H Ideal Holdings τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει σε μία σειρά από εξαγορές, με τον χώρο της Πληροφορικής να κατέχει σημαντική θέση. Για παράδειγμα, το 2022, σε μία κίνηση με τον τομέα της κυβερνοασφάλειας στο επίκεντρο εξαγόρασε την Netbull ΕΠΕ έναντι 6,3 εκατ. ευρώ, τα οποία δόθηκαν από ίδια κεφάλαια της ADACOM, θυγατρική της Ideal Holdings στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, μέσω της οποίας έγινε η εξαγορά, και από τραπεζικό δανεισμό. Στόχος της συγκεκριμένης κίνησης ήταν η δημιουργία ενός εκ των πιο μεγάλων παρόχων υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας σε Ελλάδα και Κύπρο.
Η Netbull ιδρύθηκε το 2013 από στελέχη της πρώην Bull και στο επίκεντρο των υπηρεσιών της είναι οι παροχές κυβερνοασφάλειας με έμφαση στη διερεύνηση περιστατικών ασφαλείας (incident response) και στην παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και πρόληψης συμβάντων κυβερνοασφάλειας μέσω ενός σύγχρονου επιχειρησιακού κέντρου ασφάλειας (SOC – Security Operation Center) με χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής εκμάθησης. Το 2021, δηλαδή την χρονιά πριν την εξαγορά της, είχε έσοδα 5,27 εκατ. ευρώ, EBITDA 1,05 εκατ. ευρώ, ταμειακά διαθέσιμα 0,2 εκατ. ευρώ και μηδενικό δανεισμό. Τα έσοδά της προέρχονται κυρίως από υπηρεσίες SOC as a Service και αντιμετώπισης περιστατικών ασφαλείας και στο πελατολόγιό της συμπεριλαμβάνονται μεγάλοι οργανισμοί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Ακόμα, η Ideal, τον Νοέμβριο του 2022 απέκτησε το 100% της “BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εξαγορά της Byte Computer πραγματοποιήθηκε προς 55 εκατ. ευρώ, με ένα τμήμα της να έχει αποκτηθεί με την έκδοση νέων μετοχών.
Η δημιουργία ενός νέου ισχυρού πόλου στην Πληροφορική
Η Ideal πλέον στον χώρο της Πληροφορικής έχει παρουσία μέσω των εταιρειών Adacom, Netbull, Byte Computer, Ideal Electronics και i-DOCS.
Ύστερα και από την προσθήκη της BlueStream, ο κύκλος εργασιών του χαρτοφυλακίου εταιρειών Πληροφορικής της Ideal Holdings για το 2024 αναμένεται να ξεπεράσει τα 130 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA υπολογίζεται ότι θα φτάσει στα 17 εκατ. ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ideal, στα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσίευσε πρόσφατα και αφορούν στο πρώτο φετινό τρίμηνο, παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 150%, στα 109,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μία εξέλιξη που οφείλεται στη διεύρυνση των εσόδων από την πληροφορική αλλά και στην εξαγορά της Αττικά Πολυκαταστήματα. Ακόμα, τα κέρδη της μετά τη φορολογία, έφτασαν στα 4,8 εκατ. έναντι 4,1 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση 18%.
Υπενθυμίζεται ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 9,6 εκατ. ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,20, από €0,40 σε €0,60., ενώ, παράλληλα, η διοίκηση θα προχωρήσει σε αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και την επιστροφή του ποσού στους μετόχους.
Serial… dealer
Υπενθυμίζεται πώς τα τελευταία χρόνια η διοίκηση της Ideal παρουσιάζει έντονη κινητικότητα με αποτέλεσμα, μέσα από επιτυχημένες συμφωνίας, να έχει επιτευχθεί σημαντική ανάπτυξη.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η εξαγορά των εταιρειών Three Cents και Αστήρ Βυτόγιαννης. Ειδικότερα, η Three Cents είχε αποκτηθεί για ένα ποσό κοντά στα 15 εκατ. ευρώ και σε μικρό χρονικό διάστημα πουλήθηκε στην Coca-Cola HBC προς 45,9 εκατ. ευρώ.
Ακόμα, η Αστήρ Βυτόγιαννης, αποκτήθηκε με αντίτιμο κάτω των 50 εκατ. ευρώ και μεταβιβάστηκε μαζί με την θυγατρική της, Guala, για περίπου 115 εκατ. ευρώ.
Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ideal Holdings Λάμπρο Παπακωνσταντίνου πρόσφατα σημείωσε ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το deal της πώλησης μία εξέλιξη που θα επιτρέψει στα ταμεία της εταιρείας να εισέλθουν σημαντικά κεφάλαια.
Επίσης, πέρυσι αποκτήθηκε το σύνολο των μετοχών των Αττικών Πολυκαταστημάτων έναντι 100 εκατ. ευρώ, μέρος των οποίων δόθηκε με τη μορφή μετοχών.
Η Ideal Holdings εστιάζει αλλά δεν περιορίζεται στον κλάδο της Πληροφορικής
Σε κάθε περίπτωση γίνεται αντιληπτό ότι η Ideal Holdings ισχυροποιεί την παρουσία της, έχοντας στο επίκεντρο τον κλάδο της Πληροφορικής αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτόν.
ή αποκτήστε ετήσια συνδρομή εδώ.
